Um sicherzustellen, dass unsere Kunden wirklich eine persönliche, unabhängige Beratung erhalten, haben wir einen Ansatz entwickelt, der wirklich funktioniert.
Unsere erfahrenen und freundlichen Berater werden Sie durch unseren Prozess führen und dafür sorgen, dass Sie mit Ihren Finanzplänen Ihre Ziele erreichen können.
Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, hören uns Ihre Bedürfnisse und Wünsche an und halten Sie in allen Phasen auf dem Laufenden.
Das werden wir tun:
- Beraten: Sie, Ihre derzeitigen Vereinbarungen, Ihre Ziele, Ihre Ambitionen und Ihre Einstellung zu Risiko und Ertrag verstehen.
- Planen: Eine Bewertung der von Ihnen gemachten Angaben vornehmen und Ihnen dann einen persönlichen Finanzplan vorlegen.
- Umsetzen: Wir setzen die vereinbarten Finanzprodukte und -dienstleistungen um, die Sie zur Erreichung Ihrer Ziele benötigen. Gegebenenfalls können wir auch Ihre derzeitigen Vereinbarungen umstrukturieren.
- Weiterkommen: Regelmäßige Überprüfung Ihres Finanzplans, um sicherzustellen, dass Ihre finanziellen Ziele und Bestrebungen in Zukunft erfüllt werden.
